Cathie Wood: Bitcoin nổi lên như một lựa chọn đa dạng hóa hàng đầu cho danh mục đầu tư năm 2026

Cathie Wood của ARK cho biết, tính tương quan thấp và nguồn cung cố định của Bitcoin khiến nó trở thành một công cụ đa dạng hóa mạnh mẽ, sau khi giá tăng 360% kể từ cuối năm 2022.

Tóm tắt

Báo cáo triển vọng năm 2026 của ARK cho thấy hệ số tương quan lợi nhuận hàng tuần của Bitcoin với vàng là 0,14 và với trái phiếu là 0,06, thấp hơn so với các tài sản truyền thống.

Giao thức của Bitcoin giới hạn tốc độ tăng trưởng nguồn cung ở mức gần 0,8% hàng năm trước khi giảm xuống khoảng 0,4%, tạo ra sự khan hiếm về cấu trúc khi nhu cầu từ các tổ chức tăng lên.

Wood cho biết, mức tăng 360% của BTC kể từ cuối năm 2022 có thể đẩy nó trở thành một công cụ đa dạng hóa quan trọng trong cả danh mục đầu tư bán lẻ và tổ chức.
Theo báo cáo triển vọng năm 2026 của công ty, Giám đốc điều hành ARK Invest, Cathie Wood, cho biết Bitcoin sẽ đóng vai trò là một công cụ đa dạng hóa hiệu quả cho các danh mục đầu tư trong những năm tới.

Theo báo cáo

Wood lưu ý rằng mối tương quan thấp của Bitcoin (BTC) với các loại tài sản truyền thống như vàng, cổ phiếu và trái phiếu mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn trên mỗi đơn vị rủi ro.

Một phân tích do ARK Invest thực hiện, xem xét lợi nhuận hàng tuần từ tháng 1 năm 2020 đến đầu tháng 1 năm 2026, đã chứng minh đặc điểm đa dạng hóa danh mục đầu tư của Bitcoin, theo dữ liệu của công ty. Hệ số tương quan giữa Bitcoin và vàng đo được là 0,14, so với hệ số tương quan 0,27 giữa chỉ số S&P 500 và trái phiếu, phân tích cho thấy.

Mối tương quan của Bitcoin với trái phiếu đạt 0,06, trong khi mối tương quan của nó với S&P 500 đạt 0,28, theo dữ liệu. Cả hai con số này đều còn hạn chế so với mối tương quan giữa các loại tài sản truyền thống, báo cáo chỉ ra.

Wood cho rằng giá trị dài hạn của Bitcoin đến từ cấu trúc nguồn cung của nó

Khẳng định rằng giao thức Bitcoin giới hạn nghiêm ngặt sự tăng trưởng nguồn cung. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của nguồn cung Bitcoin mới được dự báo ở mức khoảng 0,8% trong hai năm tới, sau đó giảm xuống khoảng 0,4%. Cấu trúc nguồn cung được xác định và dự đoán bằng toán học tạo ra sự khan hiếm tự nhiên, Wood cho biết trong báo cáo.

Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và có thể dự đoán được với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đã đẩy giá Bitcoin tăng khoảng 360% kể từ cuối năm 2022, theo Wood. Giám đốc điều hành của ARK Invest cho biết sự tiếp tục của những động lực này có thể đưa Bitcoin vào vị trí trung tâm hơn trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

ARK Invest là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York, chuyên về các chiến lược đổi mới theo chủ đề và đột phá.